课程 - 外汇交易简介
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介绍
在我们的第一门课程中,您将了解外汇交易的世界。您将了解外汇交易的全部内容,为什么有人选择交易外汇,以及当您进行外汇交易时实际发生的事情。
我们将简单解释外汇如何运作以选择构成外汇交易的各种货币对。我们将讨论货币如何在外汇市场上市。什么是基础货币,什么是报价货币?全球外汇市场如何互动?
我们还将回顾为什么有人可能会交易外汇而不是不同的投资工具的许多原因,并详细说明此类交易的优缺点。
本课程将提供了解我们更高级外汇交易课程所需的背景知识。
1.1什么是外汇交易?
我们首先介绍外汇交易和全球外汇市场的世界。重要的是尝试从一开始就理解基础知识,这样有抱负的交易者可以回答“什么是外汇?”这个问题。超越简单的货币兑换。
在这个入门课程中,我们将带您进入外汇交易,外汇市场以及外汇交易真正的全部内容。
关于什么是外汇交易的补充阅读
外汇交易的任何介绍必须包含一些历史。
1875年黄金标准货币体系的创建在外汇货币市场的历史上极为重要。各国的货币数额等于一盎司黄金;两种货币之间的黄金价格变化成为历史上第一种标准化的货币兑换手段。
第一次世界大战中黄金标准破裂了,因为主要的欧洲大国没有足够的黄金来换取政府为了完成大型军事项目而当时印刷的所有货币。黄金标准在战争之间重新开始,但在第二次世界大战开始时它再次被淘汰。黄金从未失去其作为货币价值最终形式的地位。
1944年布雷顿森林体系的实施导致了固定汇率的形成,导致美元取代黄金标准作为储备货币。因此,美元成为唯一可以得到黄金支持的货币。当美国宣布它将不再以外汇储备中持有的美元兑换黄金时,1971年标志着该体系的终结。这导致1976年几乎全球接受浮动汇率,有效地产生了当前的外汇兑换。它仅在20世纪90年代中期以电子方式进行交易。
什么是外汇交易 - 文本版本
外汇交易简介
外汇交易介绍是我们FXAcademy教程的第一课。在我们的在线课程中,我们将全面讲授外汇交易,这已经成为一种非常受欢迎的赚钱工具。
由于外汇交易变得如此受欢迎并且外汇经纪商在网络上广告他们的服务,交易者应该在选择外汇经纪商之前尽可能多地了解外汇交易。 “外汇”一词是外汇市场的缩写,外汇市场是世界各地数百万人不断交换不同货币的“地方”。
关于外汇交易的概念化并不难。从一个国家到另一个国家旅行的游客必须兑换货币才能支付当地产品或服务的费用。对于希望访问埃及狮身人面像的意大利游客来说,一沓欧元将毫无用处,因为它不是当地接受的货币。游客必须以当天的现行汇率换取他的欧元兑换当地货币埃及镑。
即使不太了解外汇交易,一个国家的居民每次购买外国产品时都会与另一个国家交换货币。例如,生活在美国的人想要买一瓶漂亮的法国葡萄酒,可以用美元支付,但葡萄酒已经用欧元支付。在某个地方,葡萄酒生产商或美国进口商必须将美元(USD)的等值兑换成欧元。这都是关于外汇交易。
与纽约证券交易所或其他股票市场不同,没有中央的外汇市场。相反,货币交易是通过电子方式进行的场外交易(OTC),这意味着所有交易都通过全球交易者之间的计算机网络进行,而不是通过一个集中交易所进行。市场每天24小时开放,每周五天半。
关于外汇交易的另一件事:交换货币的必要性是外汇市场是世界上最大,最具流动性的金融市场的主要原因。它的表现优于包括股票市场在内的其他市场,平均每日交易价值约为2,000亿美元。意识到外汇交易的规模应足以引入外汇交易,以激励急切的投资者掏钱并开始交易。
交易者可以通过外汇市场交易赚取大量资金。交易者对外汇交易了解得越多,他就越成功。这真的是一个非常简单的概念。在FX Academy下一课中,您将了解有关外汇交易以及外汇市场交易的更多信息。敬请关注。
1.2为什么交易外汇?
为什么交易外汇?交易外汇有很多理由,本课将讨论其中的几个,每一个都可能诱使新手交易者投入外汇交易。
完成课程后,您将了解外汇市场的可用机会。
关于为什么交易外汇的补充阅读
为什么交易外汇?询问三个不同的人,你会得到三个以上不同的答案。马上就是赚钱是赚钱的最常见原因。这是一个完全合法的动机:我们都生活在一个金钱的世界,即使它不能买到所有东西,也一定能让生活变得更加愉快。
有些人在外汇市场进行交易,因为他们将其视为一种赌博形式并押注中奖号码。这真的很有趣,特别是如果你赢了。还有其他人只是为了让交易系统为他们工作并以他们的目标结果而出于个人满意而进行外汇交易。当我们做出正确的选择并将胜利者带回家时,我们总是感到满意。
为什么外汇?
在进行任何类型的交易时,交易者会感到非常兴奋。然而,外汇交易具有许多其他投资工具所没有的功能。其中包括非常方便的交易时间。由于大多数外汇交易都在线,许多外汇经纪商遍布全球,因此交易时间比纳斯达克或纽约证券交易所的交易时间长。这为投资者提供了在整个夜间进行交易的机会。
外汇交易的另一个主要特点是其多样化。正如每个有能力的投资者需要按资产类别和行业分散投资一样,他也需要接触多种货币的资产,这就是外汇交易变得如此受欢迎的原因。
讲师笔记
该课程的视频概述了交易外汇的一些原因:
- 多样化
- 一些货币与某些商品和股票市场正相关,因此可用于对冲头寸,或作为外汇工具交易成本较低的代理
- 高风险调整回报
- 适合短期和长期交易者
- 杠杆是免费提供的
- 外汇交易中不存在真正的卖空行为,因此与股票市场不同,没有任何交易限制可以实施
还有一些同样好的额外理由值得考虑:
- 即使存款少至几百美元,也很容易开立外汇交易账户
- 有大量的外汇经纪商可供选择
- 交易佣金相对较小
- 人们普遍认为外汇在技术上相对容易分析,因此很受那些希望交换数学模式和概率信念的交易者的欢迎。
- 成功的交易者能够在相对较少的日常工作中获得丰厚的回报,只要他们愿意承担风险并做好充分准备。这是所有类型交易的主要吸引力
为什么交易外汇 - 文本版本
为什么交易外汇?
随着最近外汇交易的普及,许多投资者想知道为什么外汇是可行的方式。以下是回答这个问题的几个原因。
为何选择外汇?人们进行外汇交易的原因之一是多样化。正如每个有能力的投资者需要按资产类别和行业进行多元化一样,他们也需要接触多种货币的资产,并了解外汇趋势及其驱动因素。
为何选择外汇?某些货币往往随某些商品价格而变动。商品暴露是一种对冲货币风险和玩外汇趋势的手段,因此外汇经纪商和交易商通常也会处理商品。因此,虽然它们是不同的资产类别,但实际上外汇往往包括商品交易和投资。
为何选择外汇?外汇风险调整后的回报率较高。 Forex是交易者和投资者最有价值的资产类别之一。尽管Forex有着适合短期高风险投机者的声誉,但有适合短期和长期交易者的交易方式:
更保守的活跃交易者使用较长期的持有期和特定的方法和工具来降低风险。
长期投资者知道如何:
- 为资本收益提供稳定,经过验证的长期外汇趋势。
- 从不同种类的货币交易中获得稳定收益,或从投资债券,股息股票和其他收入工具中获得稳定收益。
对于那些愿意并且能够处理更多风险的人,并理解为什么外汇变得如此容易实施,杠杆或借入资金来控制大量货币的可用性允许更大的收益和损失。只有当他们学会如何控制下行风险时,利用杠杆才能为交易资本有限的人创造无与伦比的盈利潜力。例如,利用100:1杠杆,1%的移动意味着100%的利润。这也意味着100%的损失。如果不是这种能力,为何交易外汇?
如果您知道如何管理高杠杆率的风险,您可以比其他市场更快地增加杠杆率。这就是为什么Forex已经成为所有其他投资工具的焦点。
为何选择外汇?外汇交易者在下跌的市场中可以像上涨的市场一样轻松获利。
在市场处于强势下行趋势期间,最简单的利润和风险最小的交易是通过押注股票或商品价格会下跌来实现的,监管机构将施加限制,使得对下降趋势的投注更加困难或不可能。股票市场将出现上涨规则或对卖空的彻底禁令。大宗商品市场将提高保证金要求,以便此类交易更加昂贵且利润更低。
外汇市场不会发生这种情况。在每一笔交易中,我们都购买一种货币并卖出另一种货币,因此在不关闭整个外汇市场的情况下禁止卖出(或购买)某些货币是不可能的。我们稍后会更深入地解释这一点。就目前而言,只要知道在外汇交易市场上涨或下跌并不重要。无论趋势如何,总有获利的方式。
如果您严重暴露于某种资产,您可以通过旨在向相反方向移动的货币交易对冲该头寸。
1.3交易外汇的更多理由
那么,为何交易外汇?一旦原因变得清晰,许多人都渴望加入这个潮流。为何交易外汇?当然,赚钱必须是主要原因之一!
在本课中,我们将展示交易外汇和其他基于交易的市场之间的区别,以及为什么通过经纪人交易外汇可以非常有利可图。
关于更多外汇交易原因的补充阅读
还有一个原因,为什么外汇最近如此受欢迎:它具有较低的启动要求和相对便宜的账户成本。
交易开始时只需几百美元,有时甚至更少。
外汇经纪商通常提供免费的全功能交易平台和数据馈送,更好的经纪商提供广泛的免费培训材料和市场分析档案。对于在线股票经纪人,交易者通常需要维持显着的最低余额或最低月平均交易量才能获得类似的服务。
经纪人通常提供全功能的练习或模拟账户,允许聪明的初学者模拟大部分交易经验,并通过游戏资金练习,直到他们准备冒险投入资金。
大多数外汇经纪商不收取任何费用,佣金或隐藏费用。他们通过买入价和卖出价之间的差价(称为点差)来赚钱,通常是价格的几万分之一(称为点数)。根据交易的手数大小,开盘和平仓的典型双点价差可能在0.20美元到20美元之间。一般而言,与在线股票经纪人相比,交易成本非常具有竞争力。
交易外汇的更多理由 - 文本版本
为什么交易外汇?
我们将继续概述人们选择外汇交易的原因。
为何交易外汇?外汇专业知识使您成为更好的交易者和投资者。
外汇市场通常反映其他市场之前的情绪变化,因此提供其他市场走势的盈利线索。
我们交易外汇的另一个原因是灵活的时间。
外汇市场从美国东部时间周日下午5:15至美国东部时间周五下午5:00,每周5.5天无缝24小时交易。
我们交易外汇市场是因为它们提供了最佳的流动性。
流动性市场是一个拥有众多买家和卖家的市场。在任何特定时刻,买家和卖家越多,您买入或卖出时获得公平市场价格的可能性就越大。市场流动性越强,少数大型企业就越不可能操纵价格。实际上,与股票市场不同,即使是最大的参与者也难以在几小时之内操纵主要货币对的价格行为。
我们交易外汇是因为没有集中交易与专家持有垄断权力来调节价格。
在大多数股票市场中,专家是一个单一的实体,作为最后的买方和卖方,控制价差,这是给定股票的买卖价格之间的差异。虽然理论上他们受到监管和监督,以防止他们滥用权力以牺牲交易公众为代价来操纵价格,但专家们知道什么时候可以逃脱一定程度的这种并迫使你买高价或低卖。
通过外汇交易,没有一个专家可以监管单个货币对的价格。相反,多个交易所和经纪商正在竞争您的业务。
交易外汇的另一个原因是流动性高,市场分散,这意味着滑点减少。
滑点是屏幕上显示的价格与您支付或接收的实际价格之间的差额。市场流动性越低,发生滑点的次数就越多,因为交易的另一方面交易者越少。
外汇市场不太容易出现滑点,因为它们是:
- 通常是高度液体 - 通常在每天24小时,至少一个大陆(如果不是两个大陆)全速运行,每周超过五天,交易量比股票大,
- 他们没有影响价格的专家。
实际上,许多外汇市场制造商提供某种“无滑点”政策,以减少价格不确定性的程度。
1.4交易货币对
当您交易外汇时实际发生了什么?当我们谈论“货币对”时,它意味着什么?
外汇交易的概念可能有点棘手。交易股票涉及买卖一家公司,而外汇交易涉及购买一部分国家的货币。货币对中一种货币的价格是根据另一种货币计算的。这就像去银行兑换一美元兑换欧元。您正在出售美元并购买欧元或部分欧元。
欧元/美元是货币对。
本课将详细介绍货币对列表。
关于交易货币对的补充阅读
世界各地都有许多官方货币对,但只有少数官方货币在外汇市场上交易活跃。在外汇交易中,只需要足够数量的经济或政治稳定和流动性最强的货币。由于其实力和规模,美元是世界上交易最活跃的货币。
今天交易量最大的八种货币对是美元(USD),加元(CAD),欧元(EUR),英镑(GBP),瑞士法郎(CHF),新西兰元(NZD),澳元(AUD)和日元(JPY)。
在数学上,有27种不同的货币对可以仅从这8种货币中获得。然而,由于其整体流动性,外汇市场制造商通常会引用大约18种货币对。涉及这18对货币交易的总金额代表了外汇市场交易量的大部分。
交易外汇的更多理由 - 文本版本
货币对
当您在外汇市场上交易货币对时实际发生了什么?
就像交易股票涉及买卖一家公司一样,外汇交易涉及买入一部分国家的货币。与其他国家的经济相比,货币的价格直接反映了市场对该特定国家当前和未来经济状况的看法。
例如,通过购买英镑,你真的在英格兰经济中买入一股。当英镑的价格相对于另一种货币发生变化并且您已经正确预测了方向时,您就获利了。如果你在伦敦购买一个足球并支付10英镑(英镑),使用1.00美元到2.5英镑的转换,你现在已经为足球支付了4.00美元。如果你把它带回芝加哥,想把它卖给你的邻里足球俱乐部,转换率现在变成1.00美元= 3.00英镑,你的球每美元损失50英镑,你认为你花在球上的4.00美元是现在真的只有3.33美元。你的足球失去了价值,如果你想在你的销售中获利,你需要提高要价。
与货币对一起使用的符号始终列为三个字母,前两个字母标识国家/地区的名称,第三个字母标识该国家/地区的货币名称。美元代表美元。 NZD代表新西兰元。
货币对列表
货币对列表中的主要货币是:欧元/美元,美元/日元,英镑/美元,美元/瑞士法郎,涉及欧元,美元,日元,英镑,澳元,加元和瑞士法郎。那些与美元不配对的货币对称为“交叉”。交叉的一些例子是:
- 澳元/纽元 - 澳元兑新西兰元
- 欧元/澳元 - 欧元兑澳元
- 欧元/加元 - 欧元兑加元
- 英镑/日元 - 英镑兑日元汇率
此外,还有以下两种:XAU / USD - 黄金
XAG / USD - 白银因为黄金和白银是实际商品,也可以被视为“商品货币”。
许多人认为这些货币对可以推动全球外汇市场,并且交易量最大。一些交易商还认为美元/加元和美元/澳元对也应被视为主要货币对。这两对可以在称为“商品对”的一对对中找到。
货币对的第一种货币称为“基础货币”,第二种货币称为“报价货币”。货币对显示购买一个基本货币单位需要多少报价货币。
所有外汇交易都涉及同时购买一种货币和卖出另一种货币,但货币对本身可以被视为一个单位,一种买卖的工具。如果您购买货币对,则购买基础货币并卖出报价货币。出价(买入价格)表示您需要多少报价货币才能获得一个基本货币单位。相反,当您出售货币对时,您卖出基础货币并接收报价货币。货币对的询价(卖出价格)表示卖出一单位基础货币的报价货币的价格。
以下是一个例子:美元/欧元货币对的报价为美元/欧元= 1.5并且您购买该货币对,这意味着您出售的每1.5欧元,您购买(收到)1美元。如果您卖掉了货币对,那么您卖出的每1美元就会获得1.5欧元。货币报价的倒数是欧元/美元,相应的价格是欧元/美元= 0.667,这意味着0.667美元将买入1欧元。
1.5市场价格基础
究竟是什么导致任何东西的市场价格上涨?
答案是供需互动。
供需如何影响价格?
在本课中,我们将展示构成货币对的两种货币的供需情况如何随时改变其市场价格。
市场价格基础 - 文本版本
在早期的课程中,我们已经展示了外汇交易者如何通过在价格上涨之前购买并在价格下跌之前进行卖出来赚钱。现在我们将讨论货币市场价格的变动方式和原因。
供需如何运作?
供需理论
在外汇等自由市场上买卖的任何东西的市场价格只有一个原因:供需变化。市场价格没有其他原因。例如,假设欧元兑美元的汇率为1.3375。这意味着购买一欧元需要1.3375美元。假设一家银行向市场下单,以最优惠的市场价格立即购买5亿欧元。这是一个大订单,它显着增加了美元的供应和市场对欧元的需求。如果没有其他变化,欧元兑美元的价格现在肯定会升至1.3375以上。这是因为银行的买单将消耗1.3375的所有卖单,然后是1.3376,依此类推,直到订单完全填满并且银行获得它所要求的全部5亿欧元。
你看,除非有人接受另一方,否则不能进行任何交易。需要有其他人愿意以美元换取欧元,以便银行获得欧元。这就是为什么它被称为“交易”,即使我们使用“买”和“卖”这样的词。
供需分析
正如你所看到的,一个需要购买5亿欧元大额订单的银行,试图以市场价格一次性完成所有这些都是愚蠢的,因为它几乎肯定能够以高于目前市场的平均价格获得它。价钱。银行将自己定价。相反,银行可能会决定某些市场价格水平,它预计美元将会有需求,而且很多欧元将以银行认为相对便宜的价格出售。这样,每当市场价格达到这个水平时,银行就可以悄悄地买入一些欧元,最终以较低的平均价格累计5亿欧元。
止损和限价订单
到目前为止,我们只讨论了市场订单。市场订单是指令您的经纪人或交易所立即进行交易的订单,无论以何种价格获得。还有另外两种挂单,都是以价格达到一定水平为条件,你应该知道:停止订单和限价订单。
止损单是您告诉您的经纪人以低于当前价格的特定价格执行的订单。这些订单通常用于进入突破交易,我们将在稍后讨论。
限价订单是指您的经纪人以优于当前价格的特定价格执行的订单。
停止订单不应与止损相混淆。如果您的交易成为亏损交易,止损可以是止损或限价订单,告诉您的经纪人以特定价格让您出局。这是交易者限制风险的重要方式。您应该知道,如果市场参与者可以看到大额限价和止损订单以及市场订单,则可以调整市场价格。这是因为它们影响了市场参与者对供需的看法。
在本课中,我们讨论了货币市场价格的变动方式和原因。您要记住的最重要的事情是,只有一件事能推动市场:买家和卖家的供需。交易者通过在有需求的地方买入,在有供应的地方进行卖出来获利。
1.6选择在线经纪人
有数百甚至数千个在线外汇经纪商可供选择,丰富的选择可能令人眼花缭乱。当您准备好选择在线经纪人时,如何知道这些经纪人中哪一个适合您?
在本课程中,我们将解释一下在线外汇经纪业务的工作方式,并概述在您最终准备采取该步骤时,在确定开立账户时应该考虑的重要问题。
选择在线经纪人 - 文本版本
选择在线经纪人
在上一课中,我们展示了货币供求如何改变价格。现在我们将讨论外汇交易者如何进行交易。
网上交易的机制
与股票和股票不同,没有中央外汇市场。例如,如果您购买或出售在纽约证券交易所上市的公司的股票,您必须通过交易所本身进行。每个人都得到相同的价格。外汇是不同的。您可以在任何地方兑换货币,它是世界上最大的市场。大多数交易的货币来自四家不与我们这样的零售客户打交道的大型银行。相反,拥有几百到几千美元账户的零售交易商通过外汇经纪商进行外汇交易。外汇经纪商是为我们提供机会通过互联网以小尺寸交易外汇的公司。有些银行也为大型零售客户提供外汇经纪服务。那么如何选择经纪人呢?我们稍后会讨论不同类型的经纪人,但最重要的是在决定在哪里开设外汇交易账户时应该考虑的事项。
如何选择经纪人
您的资金安全是最重要的问题。您应该可以随时取款。了解您是否受到某种存款保险的保护,并检查您所在国家的金融监管机构的任何经纪人的声誉。避免任何经济上看起来不健康,或者在支付客户方面声誉不佳的经纪人。
接下来,您应该考虑可能影响您的任何法律或税务问题。例如,美国居民受到管理外国经纪账户的严格规定的约束。如果英国的税收居民使用点差交易公司而不是传统的经纪公司,他们可以免除英国对任何奖金的征税。显然,你不想陷入任何麻烦,或支付任何不必要的税。一旦您发现了可以安全交易的经纪商,您就可以比较所提供的产品。您应该考虑的领域包括:
- 交易执行的可靠性和速度。您可以根据需要尽快进入和退出交易。您不希望看到经纪人的服务器在您想要进行市场订单时停止运行!
- 佣金/差价。点差 - 货币的买入和卖出价格之间的差异 - 应具有竞争力,如果您经常或大量交易,支付固定佣金而不是点差可能更有意义。有效的差价是您的经纪人在您进行的每笔交易中向您收取的佣金。
- 提供一系列货币对。一些经纪商为您提供交易更多货币对的机会。这对于一个新的交易者来说可能并不那么重要,他们可能会坚持主要货币对,通常会有较低的价差或佣金。
- 优质的客户服务。如果您遇到技术问题或有些事情您不理解,您需要确保快速获得帮助。
- 平台。许多经纪人提供他们自己的定制交易平台,基于浏览器或可下载的软件。许多经纪人提供Metatrader 4或5平台,我们将在后面的课程中讨论。您需要一个运行平稳且使用舒适的平台,因为如果您在交易时出错,可能会花费您的钱。
- 交易类型。一些经纪人不会与在价格波动非常小的情况下进行大量快速,短期交易的客户合作。这种交易被称为“剥头皮”。
在本课中,我们讨论了外汇交易者如何实际进行交易,以及您在选择外汇经纪商时应该提出的问题,以找到满足您需求的安全外汇经纪商。
关于选择在线经纪人的补充阅读
请注意,大多数零售外汇经纪商实际上并未在市场上买卖任何货币。
他们只是允许他们的客户押注他们所报价格的变动。
你不必太担心这个问题,因为如果它们的价格与主要银行引用银行间的价格几乎不相同,那么利用这种差异的聪明交易者就会破坏它们。仅这一事实通常应该确保价格是诚实的。事实仍然是经纪人的报价是由经纪人创造的。
你应该知道,当他们的客户赢得交易时,这些经纪人会赔钱,而当经纪人失去交易时,他们会赚钱。
接下来是另一个值得考虑的含义。如果经纪人在某种程度上没有在真实市场上覆盖客户的交易,那么如果他们的客户有足够的赢得并要求提取资金,他们就会破产。一些经纪人反映他们客户的交易在真实市场中赢得记录,以保护自己免受这种事情的发生。
可以说,今天大多数零售外汇经纪商都类似于19世纪末/ 20世纪初美国流行的“桶装店”
话虽如此,这并不意味着这些经纪人一定是不诚实的,因为他们可以从他们收取的差价和/或佣金中赚钱,也可以从大多数零售交易商随着时间的推移而亏损的可悲事实中赚钱。
然而,不诚实的经纪人可能会屈服于强烈的诱惑,以创造一个非常快速的临时价格飙升到他们的许多客户将在他们的开放交易中止损的水平。有时真正的市场在任何情况下都会以这种方式行事,但如果您在经纪商的价格上看到这样的高峰并未反映在更广阔的市场中,您应该将您的账户转移到其他地方,但首先要求退款。失去了由飙升引起的贸易。
您还应该对那些扩大其差价扩展到其他市场区域的经纪商持怀疑态度,或者当市场对您有利时,他们不会通过他们的平台接受您的交易。一旦这种情况连续发生两到三次,您应该考虑将您的帐户转移到其他位置。
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