Robo-Advisors 101课程

传统财富管理/ PFM世界近年来随着所谓的“机器人顾问”的出现而动摇。 “机器人顾问”是一个通用术语，用于描述在线提供的新型投资咨询服务，自动化并基于算法。这一新的建议最初是为了占据自我导向（DIY）投资者和人力资源顾问推荐的投资建议之间的空间。此外，它被认为是数字精明千禧一代的理想建议工具。虽然有几家机器人顾问创业公司进入了PFM市场，但只有少数人继续存在并累积吸引了整个可投资资产的一小部分。但是，这些机器人顾问对行业产生了更大的影响。他们迫使传统投资咨询公司不断发展并提供自动化，低成本的投资建议选择。此外，机器人顾问自身也在不断发展，以满足B2B市场以及退休计划建议和教育计划建议等其他领域的需求。所有这一切只表明自动化建议仍处于初期阶段，并且仍然以某种形式存在。

在本课程中，我们将介绍与自动化投资建议相关的各种主题，包括：

• 什么是Robo-Advisors？
• 为什么这有关系？
• 自动投资建议平台如何运作
• 主要参与者和监管
• 未来几年会发生什么
• 制作商业案例（Build vs. Buy）

在课程结束时，学生将更好地了解不断发展的个人理财管理（PFM）领域及其潜力。他们将了解自动化投资建议产品如何以其核心和需要 - 构建模块和利益相关者 - 提供有效的“机器人顾问”产品。他们还将意识到参与这一领域的选择和机会。

这门入门课程适合想要了解自动化投资建议的任何人。这对于崭露头角的金融科技企业家，现任财务顾问/ RIA以及在传统金融产品分销公司（经纪自营商，托管人，银行，保险和资产管理公司）工作的专业人士来说，是理想的选择。

你的导师

Amilcar Chavarria是一位金融科技企业家，在固定收益，个人理财，风险管理和私募方面拥有丰富经验。

他目前是FinTech Portfolio的首席执行官，FinTech Portfolio是一个快速增长的FinTech企业家网络，为金融机构提供创新服务。 2015年，他启动了FundPaaS，这是一种融资平台，可以将任何网站转换为众筹门户。在此之前，Amilcar是一家风险投资支持的创业公司的领导团队，该公司为众筹门户推出了领先的支付和合规引擎，他将客户增长率提高了300％。他的投资组合公司包括“符合ICO即服务”，该公司首先推出了最新的金融证券法和加密货币（例如ERC20公用事业代币）。

2016年，Amilcar成立了第一家在线FinTech School ，该FinTech School拥有着名的客户，如Moody's Analytics，IBM和沃顿商学院。他们还接待了清华大学和宁波市的中国代表团。 2012年，Amilcar成为美国最早的Robo-Advisors之一，并在广发银行推出第一届Robo-Advisor期间受邀在中国发表演讲。 2016年12月，Amilcar出现在CFA杂志和无银行时报的封面故事中。 Amilcar拥有华泰证券，中国保险协会和华西等知名客户。

Amilcar在知名投资银行和高盛（Goldman Sachs）和贝莱德（BlackRock）等资产管理公司的企业融资，产品管理，业务开发和投资分析方面担任过各种高级职位。他还是沃顿商学院的毕业生和杜兰大学的生物医学工程理学学士。

课程

• Robo-Advisors 101
  • 启动第1单元：什么是Robo-Advisors（17:35）
  • 启动第2单元：Robos的主要趋势
  • 启动第3单元：供应商，业务模型
  • 启动第4单元：挑战
  • 开始课后满意度调查

经常问的问题

课程什么时候开始和结束？

课程现在开始，永远不会结束！这是一个完全自定进度的在线课程 - 您决定何时开始和何时完成。

该课程的先决条件是什么？

没有先决条件参加这门课程！鼓励各种背景的学生参加这门课程。